國務(wù)院總理李克強7月7日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議決定，推動綠色低碳發(fā)展，設(shè)立支持碳減排貨幣政策工具，以穩(wěn)步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)的發(fā)展，并撬動更多社會資金促進碳減排。在試點基礎(chǔ)上，于今年7月?lián)駮r啟動發(fā)電行業(yè)全國碳排放權(quán)交易市場上線交易。下一步還將穩(wěn)步擴大行業(yè)覆蓋范圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。
7月8日，碳中和概念股早盤拉升，綠茵生態(tài)漲停，岳陽林紙、三峽能源、百川暢銀、維爾利、國網(wǎng)英大等跟隨走高。截至收盤，九洲集團、綠茵生態(tài)、岳陽林紙漲停。
市場規(guī)模有多大？什么是碳交易呢？據(jù)公開資料，所謂的“碳交易”，指的是碳排放配額(CEA)交易。這是為了減少二氧化碳排放、促進溫室氣體減排，所提出的將二氧化碳排放權(quán)作為商品進行交易的市場機制。
有機構(gòu)稱，建立碳交易市場是實現(xiàn)“碳中和”的必要手段，將使得碳減排成果獲得明確的經(jīng)濟效益量化指標，其啟動也將為碳減排相關(guān)領(lǐng)域打開長期發(fā)展機遇。
若未來進一步擴展至其他行業(yè)，這個市場規(guī)模有多大？廣發(fā)證券首席策略師戴康指出，近年來，中國碳排放權(quán)市場均價逐漸穩(wěn)定在15-40元/噸的價格區(qū)間，其中重慶的成交均價最低(16元/噸左右)，北京的成交均價最高，達到55元/噸，但與歐盟及加州碳市場超過100元/噸的價格相比，中國碳市場的價格發(fā)現(xiàn)作用仍相對較弱。隨著全國碳交易市場落地，交易體量和活躍度有望迎來新發(fā)展階段。據(jù)國家發(fā)改委初步分析，按照八大重點行業(yè)測算，若僅以現(xiàn)貨交易(不推行期貨交易)，碳交易金額為每年12億元到80億元；若引入期貨，交易金額將大幅提升，有望達到600億元到5000億元。戴康指出，配額賣家將通過出售配額增厚利潤，受益最為明確。而減排技術(shù)差、減排成本高的相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本進一步提高，在行業(yè)產(chǎn)能出清壓力下或面臨淘汰；而龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，最為可能率先達標，進一步提升市場份額和行業(yè)競爭力，利潤有望迎來顯著提升空間。華創(chuàng)證券在研報中指出，全國碳交易市場開啟后，碳配額和CCER(國家核證自愿減排量)價格均有望大幅提升。隨著雙碳目標臨近，未來碳配額價格將保持長期上行趨勢，而清潔能源運營企業(yè)有望通過碳排放權(quán)交易獲取額外收益。關(guān)注哪些投資機會？關(guān)注火電節(jié)能改造的機會，以及具有豐富林業(yè)碳匯的企業(yè)據(jù)統(tǒng)計，電力行業(yè)涉及的碳排放量約占中國碳排放總量的一半。
川財證券研報曾指出，碳排放權(quán)交易市場啟動預(yù)期將加速火電企業(yè)分化。碳排放超出配額的高排放、低參數(shù)類機組必須從市場上購買配額來維持發(fā)電業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致發(fā)電成本上升。
據(jù)專家分析，機組能效水平低、排放水平高的傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)，尤其是處于高負債和虧損困境的火電企業(yè)，碳價會增加其度電成本，降低其市場競爭力。未來隨著配額分配收緊、免費配額比例降低，這種成本壓力將逐漸加大，部分低效高排放的落后機組，會被加速淘汰和關(guān)停。川財證券研報指出，低排放、高參數(shù)類機組則可以通過轉(zhuǎn)讓盈余的碳排放配額獲利。長期來看，碳排放權(quán)交易或?qū)⒓铀倩痣姽┙o側(cè)改革，低排放、高參數(shù)類機組有望同時獲得發(fā)電量提升，利好優(yōu)質(zhì)火電企業(yè)。據(jù)報道，在全國碳交易市場的推動下，火電機組節(jié)能改造會成為發(fā)電企業(yè)的必然選擇。電力企業(yè)的減碳行動目前基本圍繞加強電網(wǎng)建設(shè)和改造、火電機組節(jié)能和靈活性改造、大力推進新能源發(fā)電、繼續(xù)推進儲能建設(shè)及綠色氫能發(fā)展等方面展開。專家建議，要關(guān)注相關(guān)技術(shù)設(shè)備改造的機會。主要做智能裝備制造、可再生能源、綜合智慧能源三大業(yè)務(wù)的九洲集團有望受益。該公司致力于利用環(huán)境資源建立可再生的綜合智慧能源供應(yīng)體系，推廣應(yīng)用以生物質(zhì)為原料的高效直燃熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、“零碳”清潔供暖技術(shù)，實現(xiàn)電、熱、冷、汽、肥等多聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供。改變原有的不同能源品種、不同供應(yīng)環(huán)節(jié)單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計、單獨運行的傳統(tǒng)模式，實現(xiàn)風、光、生等不同可再生能源橫向多品種之間、縱向“源-網(wǎng)-荷-儲-用”能源供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的協(xié)同和互動、減少碳排放、提升區(qū)域能源利用效率、降低用戶用能成本、努力率先在區(qū)、縣內(nèi)實現(xiàn)“碳中和”目標。
九洲集團在年報中稱，其在智能配電網(wǎng)、電力電子成套裝備和相關(guān)成套解決方案積累了20多年的行業(yè)經(jīng)驗，掌握高電壓技術(shù)、大功率電力電子技術(shù)、化學(xué)儲能、物理儲熱等一系列電力和能源的變換與控制的核心關(guān)鍵技術(shù)，通過對電力和能源的變換與控制實現(xiàn)配電網(wǎng)向著智能化、高可靠、綠色方向發(fā)展。公司可提供智能配電網(wǎng)關(guān)鍵成套設(shè)備和系統(tǒng)解決方案，在行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)優(yōu)勢和核心競爭力。
公司多年來一直是國家電網(wǎng)公司集采供應(yīng)商，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國家電網(wǎng)、三峽輸電、中石油、中石化、北京奧運會場館、“五大六小”電力集團等諸多國內(nèi)外重要客戶的數(shù)千個重點工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中。據(jù)年報，近幾年，公司向可再生能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，為公司在風電、光伏制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供了機遇。公司通過多年來為可再生能源客戶提供電氣成套設(shè)備積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源、供應(yīng)鏈資源和風能、光伏項目資源，提出了從“電氣成套產(chǎn)品供貨商”到“成為可提供可再生能源一體化解決方案的可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)”的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全方位建立了“成套產(chǎn)品供應(yīng)-可再生能源電站建設(shè)-持有運營-金融服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。風電和水電以及生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)將迎來利好。
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